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理財規劃師 [ 北京市 - 東城區 ]
15k-20k/月經驗3-5年 / 大專 / 全職
基金銷售 投資顧問 證券理財
2019-07-06發布
[職位亮點]
1、時間靈活
2、高提成
3、晉升空間大
4、學習知識
[職位描述]


崗位職責:



1、服務于高凈值個人客戶,為客戶提供全方面金融理財服務;



2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;



3、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業的理財計劃方案,推薦合適的理財產品;



4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置,使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值;



5、在為客戶提供合理資產配置的基礎上營銷產品,完成銷售任務;



6、協助客戶開立帳戶及一系列后期服務;



7、定期與客戶聯系,報告理財產品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向,維護良好的信任關系。







我們需要您:







熱愛金融行業,關注經濟形勢就更好了;







擁有金融相關證書,熟悉資產配置理念就更好了;







專科以上學歷,金融相關專業就更好了;







具備自主開發客戶能力,準客戶都是大款就更好了;







性格開朗、善于交際,多才多藝就更好了;







責任心強、做事認真,很少跳槽就更好了;







熱愛北京這座城市,把全家都搬來就更好了





[職位發布者]
趙文君
經理

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[工作地址]
北京市 -北京市東城區廣渠門外大街首東國際大廈B座2層 查看地圖
[面試評價]
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